В среду совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал своим акционерам отвергнуть обновленное предложение Paramount Skydance о приобретении компании за 108 миллиардов долларов и поддержать сделку о слиянии с Netflix.
«Совет единогласно пришел к выводу, что последнее предложение Paramount по-прежнему уступает нашему соглашению с Netflix по ряду ключевых параметров», — заявил председатель совета Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца.
Он подчеркнул, что предложение Paramount все еще не является достаточно привлекательным и связано с определёнными рисками, включая «чрезмерно большой долг» и отсутствие надежных механизмов защиты прав акционеров Warner Bros. Discovery в случае срыва сделки.
«Слияние с Netflix обеспечит большую выгоду при более высокой степени стабильности и без существенных рисков и затрат», — отметил Ди Пьяцца. В середине декабря совет Warner Bros. Discovery уже рекомендовал акционерам отвергнуть предложение Paramount Skydance и поддержать объединение с Netflix. Несмотря на это, Paramount продолжила настаивать на своем намерении приобрести компанию.
Соучредитель Oracle Ларри Эллисон, отец CEO Paramount Дэвида Эллисона, 22 декабря подтвердил готовность предоставить безотзывную личную гарантию на сумму 40,4 миллиарда долларов в рамках финансирования акций для покупки Warner Bros. В новом предложении Paramount также гарантировал большую гибкость в промежуточных операциях и выразил готовность повысить штраф за отказ от сделки с 5 до 5,8 миллиарда долларов.
В декабре в СМИ появились сведения, что Warner Bros. Discovery начала переговоры с Netflix о продаже своих кино- и телеактивов, включая стриминговый сервис HBO Max. Впоследствии Netflix объявил о подписании договора на приобретение всех активов Warner Bros по цене 27,75 доллара за акцию, что составляет 72 миллиарда долларов, а общая стоимость компании оценивалась в 82,7 миллиарда.
Позже Paramount Skydance заявила о своем намерении приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях — за 108 миллиардов долларов.